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云顶网站:基础设施仍然是稳定经济的无可争议的主角

时间:2022/8/1 12:55:48   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:由于政策基调由宽松转向稳定,除非出现黑天鹅、灰犀牛,否则政策最宽松的时刻已经过去,经济不会被打破,流动性会低而宽松。当然,打破稳定状态还面临三大不确定性:一是地缘政治,二是房地产,三是CPI通胀。因此,成长股的最佳宏观环境在短期内将持续:一方面经济不会崩溃,复苏乏力的背景下很难在轨道外找到亮点。另一方面,银行间利率保持...

由于政策基调由宽松转向稳定,除非出现黑天鹅、灰犀牛,否则政策最宽松的时刻已经过去,经济不会被打破,流动性会低而宽松。当然,打破稳定状态还面临三大不确定性:一是地缘政治,二是房地产,三是CPI通胀。

因此,成长股的最佳宏观环境在短期内将持续:一方面经济不会崩溃,复苏乏力的背景下很难在轨道外找到亮点。另一方面,银行间利率保持低位,估值压力不高。

展望未来,建议基础设施和农业均衡配置。基础设施仍然是稳定经济的无可争议的主角。建议关注“一带一路”下的油气管网、特高压、基础设施建设。全球粮食供需矛盾短期内难以解决,国内粮食价格易涨易跌。

第三季度是国内经济稳定和复苏的关键窗口期。云顶网站中央政治局会议释放了一个信号,即宏观政策将继续在扩大需求方面“关心”和“积极行动”。全年经济终将实现软着陆,流动性环境依然合理充足。,有利于A股底部区间的整合。

8月,a股风险偏好受“财报季”影响较大。a股整体上涨阶段已经结束,后续更多的是转向结构性市场状况。

中长期来看,宽松环境不变,资产配置短缺仍将存在。

在配置方面,建议投资者关注两个方面,一是受益于国家政策重点支持的高景气板块,如新能源、新能源汽车;二是受益于疫情防控政策或下半年持续优化的可选消费品,如食品饮料等。



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